当前位置:主页 > 小鱼儿0k三八 >

深圳微芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发

发布时间:2019-09-06| 来源:未知 | 浏览量:

  深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“微芯生物”)首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年6月5日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,于2019年7月17日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1299号文注册同意。

  发行人的股票简称为“微芯生物”,扩位简称为“微芯生物”,股票代码为“688321”。安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

  本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为20.43元/股,发行数量为5,000万股,全部为新股发行,不设老股转让和超额配售选择权。

  本次发行初始战略配售数量为750.00万股,占本次发行数量的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量700.00万股,占本次发行数量的14.00%,与初始战略配售数量的差额50.00万股回拨至网下发行。

  网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为3,450.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.23%;网上发行数量为850.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.77%。

  根据《深圳微芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,956.25倍,超过100倍,41939香港挂牌百度,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将430万股股票由网下回拨至网上。网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,020万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.23%,占本次发行总量的60.40%;网上最终发行数量为1,280万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.77%,占本次发行总量的25.60%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05093890%。

  保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成,跟投机构为安信证券投资有限公司,发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为安信证券微芯生物高管参与科创板战略配售集合资产管理计划,各战略投资者缴款认购结果如下:

  5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为3,084,937.84元(按各配售对象计算值四舍五入取整精确到分后加总)。

  发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2019年8月5日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了微芯生物首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

  凡参与网下发行申购微芯生物股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

  本次发行参与网下配售摇号的共有1,854个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为186个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,421,675股,占网下发行总量的8.02%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.63%。

  本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。393333状元红铁算盘

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份的数量为15,458股,包销金额为315,806.94元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0359%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0309%。

  2019年8月6日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  上述网下投资者对本公告所公布的网下发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

相关内容
http://www.jdzygsh.com小鱼儿心水,小鱼儿心水论纭,小鱼儿0k三八,小鱼儿马会特供资料,9911小鱼儿开奖,小鱼儿特码高手心水坛,ok12399小鱼儿小鱼儿心水,小鱼儿心水论纭,小鱼儿0k三八,小鱼儿马会特供资料,9911小鱼儿开奖
财神报| 白小姐中特网| 彩霸王平特一肖| 特码开奖结果| 一肖中特| 创富高手论坛| 藏宝图| 港京印刷图库| 藏宝图高手论坛| 83567香港曾半仙| 财神报| 曾道人致富财经报| 发财玄机图| 藏宝图跑狗图| 夜明珠现场开奖| 藏宝图| 解藏宝图| 开奖现场| 财神报特| 创富图库|